2012年机械工业经济运行形势述评及2013年展望

  回顾2012年，机械工业主要经济指标增幅继续明显回落，但全年仍实现了中速增长；与此同时，市场对“转型升级”的倒逼机制发挥作用，行业结构调整不乏亮点，显示出“稳中求进”初见成效。
　　展望2013年，内需虽有望温和回暖，但出口形势不容乐观，市场对结构调整和升级的倒逼力度继续加大，全行业要有继续过紧日子的思想准备。
回顾2012年基本实现“稳中有进”
　　（一）基本实现了稳定增长的目标
　　2012年机械工业产销实现了两位数增长，但总体呈“6降2加大”态势——工业增加值、总产值、实现利润、出口创汇、产品产量、固定资产投资等6大主要经济指标均呈下滑态势；与此同时，行业形势分化加大、经济运行困难加大。
　　1、“稳增长”目标基本实现，但增幅回落
　　（1）工业总产值实现两位数增长，但增速同比下滑十多个百分点
　　2012年1-11月累计完成工业总产值16.63万亿元，同比增长12.20%，比2011年增速下降了约13个百分点。
　　（2）工业增加值增幅明显下降
　　2012年1-11月累计：机械工业同比增长8.2%；比全国工业平均增速（10.0%）低1.8个百分点；机械工业在12个工业行业中按增加值的增速排位已降至第10，仅高于石化工业(8.1%)和电力工业(4.7%)。
　　（3）利润总额增幅下滑大大快于产销
　　2012年1-10月累计实现利润9105亿元，同比增长3.70%。增幅出现多年来少见的大大低于同期产销增幅（12%）的令人不安现象。
　　在利润增幅快速下滑的背景下，利润率也出现下滑：
　　2012年1-10月：主营业务收入利润率为6.30%，同比下降0.34个百分点。总资产贡献率为13.42%，同比下降0.49个百分点。成本费用利润率为6.81%，同比下降0.41个百分点。
　　（4）出口创汇增幅明显下降
　　2012年1-11月机械工业出口创汇3195亿美元，同比增长9.62%，与上年同期增幅相比，增幅下滑了十多个百分点。
　　尤其是下半年出口形势急剧下滑，7、8、9、10连续四个月当月同比增幅已跌至个位数，尤其是11月当月增幅已滑落至-0.95%。
　　令人欣慰的是，2012年1-11月累计，机械工业实现对外贸易顺差469亿美元。2012年全年顺差有可能突破500亿美元，创机械工业对外贸易顺差新纪录。
　　（5）主要产品中三分之一产量下降
　　2012年1-11月累计，120种主要产品中，78种产量同比增长，占65%；42种产量下降，占35%。如此多的产品产量下降，为近若干年来所少见。
　　（6）固定资产投资增速明显回落
　　机械工业2012年1-11月累计完成固定资产投资31612亿元，同比增长25.59%，增幅虽继续高于全国(20.7%)和制造业(22.8%)4.9和2.8个百分点，但比上年同期增幅回落了10多个百分点。
　　固定资产增幅回落，显示产能扩张热已明显降温。
　　2、不同行业、地区和企业之间分化加大
　　（1）从行业看——“轻”快“重”慢
　　与民生、消费关系更为密切的“轻”、“小”型子行业形势相对好于与基建、能源关系比较密切的“重”、“大”型子行业。
　　如农机行业仍然保持较快增长速度，尤其是大型农机和玉米及经济作物收获机械等新型农机，增势迅猛；乘用汽车、石化通用机械、仪器仪表、机械基础件等行业，也保持了平稳增长态势，产值及销售额增速大体达到15%左右或以上；而与基建和能源紧密相关的分行业，如工程机械、载重汽车、内燃机、电工设备、重型机械等行业，需求普遍低迷，产销增速只有10%左右或以下，少数甚至为负增长。
　　汽车行业是机械工业中占比最大的一个分行业，该行业2012年年初产销均为负增长，但此后逐月稳步回升，至11月止，累计产值已实现12.23%的增长，成为支撑机械工业“稳增长”的主要因素。但在汽车行业中，乘用车形势明显好于商用车。2012年1-11月累计，乘用车产量1408万辆，同比增长7.31%，销量1403万辆，同比增长7.09%；而商用车产量340万辆，同比下降5.66%，销量346万辆，同比下降6.77%。
　　工程机械行业2012年下滑比较厉害，1-11月产值同比增长-0.43%，利润增幅为-23.56%；主要产品产销量大幅下降，应收帐款和库存大幅增长；但业内排头兵企业形势好于行业平均水平。
　　（2）从地区看——西快东慢
　　2012年1-11月累计，东部地区产值同比增长10.52%，而中部地区为16.71%，西部地区也达到13.94%。湖南、河南、安徽、江西等中部省份增势强劲，增速达到16%以上。
　　（3）从企业看——升级快的形势好
　　应变能力强、结构调整快的企业仍能实现逆势上扬，产销增长达到20%左右或以上的企业约占20%；增速明显回落的企业约占80%；产销和利润处于深度负增长之中、形势格外严峻的企业约占30%。
　　3、经济运行中的困难加大
　　（1）从内部看，行业运行中减收增支的因素不断增加，利润率由升转降。
　　一是需求增长急剧趋缓
　　2012年1-11月累计，机械工业重点联系企业累计订货额同比下降1.26%。
　　二是价格下滑
　　 机械产品价格指数继续下行：
2012年 当月环比 当月同比 累计同比
2月 99.9 99.9 99.1
11月 99.9 98.8 98.8
　　同比、环比均低于100，说明价格总体下行。
　　三是产能过剩：
　　除技术尚未过关、至今仍然没有能实现国产化的少数高端装备外，几乎所有机械产品都面临严重的供过于求、恶性竞争的煎熬。
　　四是成本上升：
　　不仅人工成本明显上升；而且财务成本继续高速增长：
　　2012年1-10月财务费用1293亿元，同比增长32.76%；其中利息支出1236亿元，同比增加35.20%。从而大大加剧了效益下降。
　　五是拖欠货款严重：
　　2012年1-10月累计，机械工业应收账款已高达2.64万亿元，同比增长15.88%；远高于同期主营业务收入9.33%的增幅。应收帐款占主营业务收入的比重高企，尤其是发电设备（50-80%）、重型机械（100%左右）、工程机械（35%左右）等子行业情况更为严重。
　　（2）从外部看，国际环境的变化深藏挑战
　　一是外需不振。
　　二是以美国为代表的西方发达国家调整经济发展战略，由过去的“去工业化”变身为“再工业化”；尤其是极力扩大高端装备领域的垄断地位。这给我国高端装备制造业的发展带来巨大的压力和严峻的挑战。
　　2012年前11个月外商（不含港澳台）累计对我国机械工业的固定资产投资高达2244亿元，比上年同期增长29.69%。在全行业固定资产投资增幅明显下滑的背景下，外商投资逆势大幅上扬，增幅高出全行业平均增幅（25.59%）4.1个百分点。
　　总之，2012年机械工业的发展环境可以说是内外矛盾重叠交集，挑战确实相当严峻。
　　（二）增速虽回落但不乏若干亮点
　　1、行业经济运行中已出现若干积极信号
　　一是增速下滑已经趋缓、形势在趋稳
　　2012年机械工业“总产值”逐月增长速度曲线相当平稳，4月份以后一直在12%上下浮动，波幅不到0.2个百分点；进入四季度后开始微露回升态势。而“实现利润”增幅则始终呈现逐月小幅稳定上扬态势。只有“出口创汇”增幅下半年呈明显下行之势。
　　二是产销率总体呈小幅上升之势
　　三是机械工业总量中权重最大的汽车产销量增速逐月回升
　　四是部分先行指标变化趋势令人欣慰
　　与此同时，机械工业重点联系企业累计订货额增幅也有所反映：2012年1-7月同比下降5.55%，1-11月同比下降1.26%，降幅已在收窄，说明订货形势有所回暖。
　　五是宏观经济已见底并呈回暖迹象
　　CPI2012年10月份降至1.7%,为33个月以来最低点；11月回升至2.0%,仍处于较低水平；PMI12月为50.6%，已连续3个月高于50%；汇丰PMI终值12月回升至51.5%，创19个月新高。工业增加值10月份比9月回升0.4个百分点；11月份同比增长10.1%，比10月增速又回升0.5个百分点。
　　作为经济运行晴雨表的全社会用电量也有反映：2012年10月份用电量同比增长6.1%，增幅比上月回升3.2个百分点，11月份同比增长7.6%，其中工业用电增长7%，均创2012年内月度用电最高增幅。
　　2、在市场倒逼机制作用下，行业的转型升级正在推进
　　其亮点表现在：
　　攻高端、夯基础力度加大，进展加快，受制于进口的瓶颈环节开始陆续见到缓解迹象；
　　创新驱动日益受到重视，增强创新能力、多渠道“引智”正在成为新时尚；
　　产品结构调整有新进展，过剩产能开始探索转向新的市场；
　　为降本增效，以降低人工成本、提高生产效率和产品质量为指向的生产线自动化改造有加速之势；
　　出口增长快于进口，国产装备市场满足率继续提高；
　　中西部地区发展速度明显快于东部，地区产业结构正在向合理方向调整；
　　以改革赢得发展红利已经并将继续成为机械工业应对挑战的主要亮点。
　　（1）越是下滑严重的行业出口增长越快
　　2012年1-11月工程机械产值同比增长为-0.43%，但出口增长高达16.04%；重型矿山机械产值同比增长虽只有14.26%，但出口却增长了19.06%；机床行业内需订单大幅下滑，产值增长只有12.59%，但出口增长速度达到了14.86%。
　　（2）民营和小型企业实现了较快增长（证明国有大型企业大有潜力可挖）
　　2012年1-11月累计：
　　民营机械企业完成产值9.38万亿元，同比增长18.08%，增速比全行业12.20%的平均增速高出5.88个百分点，在全行业中的占比上升到了56.4%；
　　2012年1-11月累计：
　　民营机械企业出口创汇1019亿美元，同比增长14.4%，增幅高出全行业9.62%的平均增幅近5个百分点，高出国有企业-0.09%的增幅14个多百分点，比三资企业9.76%的增幅也高出4个多百分点；在全行业出口创汇总额中的占比已近32%；
　　2012年1-10月累计，民营机械企业实现利润4671亿元，同比增长14.93%，比机械工业3.70%的平均增幅高出11个百分点，在全行业利润总额中的占比已达到51.3%。
　　2012年1-11月累计，机械工业小型企业的工业总产值同比增长20.65%，