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天马股份:09 年风电轴承将爆发式增长

发布时间:2009-04-11 发布人: 新昌金戈轴承有限公司 点击量:711

调研要点:

  风电轴承09年将爆发式增长

  09年公司将销售风电轴承(偏航和变桨)1万套左右,预计将实现收入10亿元,增长300%。另外,公司已试制出风机的主轴轴承和变速箱轴承,目前正在测试,预计10年可能会产生一定的收入。

  铁路货车轴承今年面临较大不确定性

  受金融危机影响,铁道部因此至今仍未采购今年的货车新车及相应的轴承等零部件。如果今年下半年国内铁路货运需求仍没有可观的增量,公司今年的铁路轴承业务有可能大幅萎缩。

  通用轴承和数控机床今年也受金融危机影响

  受金融危机影响,各下游主机行业产销放慢,公司的通用轴承制造业务也受到了一定程度的影响,今年1月份和08年11、12月份订单急剧萎缩,今年2月份和3月份有所好转。从乐观角度预计,今年公司的这些业务的收入可能和08年的持平。齐重数控也在一定程度上受到金融危机的冲击,不过今年其订单饱满,收入预计也会有所增长。

  风险因素

  若金融危机的影响持续,则国内的铁路货运需求可能持续疲软,各主机制造行业也可能持续不景气,这将影响到公司铁路轴承、通用轴承以及机床的产销。公司目前并不面临重大的钢材涨价奉献。

  盈利预测和投资评级

  预计09、10年公司能分别实现营业收入38亿元和57亿元,实现EPS1.00元和1.78元。目前对应的09、10年的动态市盈率分别为34倍和19倍。公司极具成长性和相对较强的盈利能力,其2010年19倍的动态市盈率具有吸引力,我们给予其“跑赢大市”的评级。

来源:全景网
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