湘财证券研究员发布调研报告认为，公司主营轴承行业是我国目前重点支持产业。公司上市后收购的齐齐哈尔数控机床公司，目前经营状况稳定，订单饱和。公司收购的贵州虹山轴承厂，主营航空航天用特种轴承，毛利率50％以上，2010年收入预期能够达5-6000万元。公司前期定向增发募。
投项目成都2.5MW风电用轴承项目，有望成为公司日后收益重要增长点。公司目前的铁路轴承主要为160公里时速以下的货车以及低速机车配套，160公里以上的高铁目前主要依赖进口。随着我国重载货车规范的逐渐出台，公司有望成为重载货车国产率要求的收益者。公司正在打造德清基地，该基地有望为公司进入海工等新兴装备制造业领域提供支持。
研究员预测公司2010-2012年预测EPS为0.58元、0.73元和0.96元，PE为22.6倍、17.9倍和13.7倍，首次给与“增持”评级，目标价18.25元。
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