外贸业务流程管理办法

1、采购意向：业务部门接到订单要作初步刷选，要确认客户是否有实际的采购意向，同时也要排查与原买家之间是否存在冲突。初步刷选认可后，进入合同评审流程，并录入相关客户资料。2、合同评审：由业务部门牵头，和生产部门、财务部门参与，就合同风险、盈利能力、供应保障、客户信用、计价货币、付款方式等进行评审。3、合同批准：销售合同制作完成后，由业务经理签字确认。4、销售订单：将产品信息完整的录入并交付给生产部门。合同条款中有定金要求的，销售订单一栏中必须盖有财务部门的定金确认章后，销售订单方可生效。生产单位如有库存的话按客户要求安排船期，没有的话加工生产，生产后告知客户什么时间生产结束，安排船期，以及工场方面的生产情况，并发送一份。5、安排船期：单证接到业务的销售合同后，跟货代进行联系安排船期。制作报检、报关单据和托单，并通知生产单位出货。6、订舱装箱：托单传真货代，进行订舱。装箱后由生产单位及时提供监装单。7、报检报关：报检单由报检员去报检，报检通过后，由商检出具通关报。只有拿到通关报，才能去报关。然后把通关单、核销单、报关单、发票装箱单、报送委托书邮寄货代公司，由货代公司代为报关。一般是等着货物拉箱，货物进港，再报关（一般隔天报关）。8、退单开票：船公司出具提单，船离港后把提单寄给单证。报关报好，船公司传预录单过来，单证把提单、出运通知单，发票，预录单给财务，财务进行单证资料整理、登记，并制作开票资料，由生产单位开票。9、收款放单：财务根据客户汇款情况确认是否给客户提单。